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美洲地区镍矿产量下降7.5%奥门新浦京官方网站至40.6万吨,预计沪铜仍将随伦铜维持振荡局面

来源:http://www.roundh.com 作者:新浦京 人气:61 发布时间:2020-02-15
摘要:据澳大利亚资源和能源经济局(BREE)预计,2013年世界镍消费量将比2012年增长3%,达到170万吨,主要由于建筑行业和相关活动增加将消费更多的不锈钢产品。该机构预计,我国对镍的消费量

据澳大利亚资源和能源经济局(BREE)预计,2013年世界镍消费量将比2012年增长3%,达到170万吨,主要由于建筑行业和相关活动增加将消费更多的不锈钢产品。该机构预计,我国对镍的消费量同比将增长7%,达到82500吨。这一增长将部分抵消欧盟今年预计将同比下降3%、镍消费量降至32.3万吨对市场造成的负面影响。  与此同时,该机构预计,2013年,全球开采的镍产量较之2012年将下降2%,为210万吨;印度尼西亚今年的镍产量预计将从2012年的46万吨,下降到今年的39万吨。此外,今年全球精炼镍产量将稳定在170万吨左右。该机构预计,2012~2013财年(截至6月30日),澳大利亚的精炼镍总产量将达到12.8万吨,较上一财年增长5%。  在镍价方面,该机构表示,2013年第一季度国际现货镍均价约为17314美元/吨,环比上涨2%。但自今年2月份以来,镍价一直呈下降态势,而且由于亚太市场精炼镍的需求增幅减小,6月中旬镍价已经下降到了14000美元/吨。下半年,预计高库存将制约镍价上涨,全年镍均价为15400美元/吨左右,比2012年下降12%。

2016年12月,中经有色金属产业景气指数为31.1,较11月回升1.3点,突破“偏冷”区域上沿回升至“正常”区域;中经有色金属产业先行指数为86.3,较11月回升1.7点;一致指数为79.7,较11月小幅回升1.1个点。初步判断,有色金属产业景气指数回升至“正常”区域,但行业运行持续回升格局仍有待进一步巩固。  2016年四季度镍价多数在8万元~9.6万元/吨之间徘徊,整体价格高于三季度的水平,与LMEX指数表现一致。伦镍于11月份迎来第二波明显涨势,并于11日11日创年内12145美元/吨的高点,此后受到市场对2017年消费减弱的担忧,伦镍在年底再次下跌,但仍维持在1万美元/吨的水平以上。  2016年第四季度LME期镍均价10830美元/吨,同比上涨14%,环比上涨5%。12月底伦镍库存37.1万吨,较三季度末增加近0.9万吨。第四季度沪镍主力合约均价85750元/吨,同比上涨24%,环比上涨6%。第四季度现货价格也跟随期货有了较大幅度的上涨。镍价处于上升通道中,金川集团股份有限公司随行就市调价频繁,出货积极。截至四季末,金川出厂价85300元/吨,较三季度末上涨5000元/吨。  镍钴采选冶投资同比下降  2016年1~11月份,我国镍钴矿采选业施工项目有13个,投资额为16.3亿元,同比增加101.87%;镍钴冶炼施工项目有58个,投资额为81.1亿元,同比下降16.05%。尽管国内镍冶炼项目投资下降,但在印尼投资新建镍铁和不锈钢项目的消息也源源不断,这些项目陆续进入投产阶段。  我国原生镍产量同比增加21.5%  2016年四季度我国原生镍产量估计为16.4万吨,同比增加21.5%,环比增加5.1%。其中电解镍产量为4.2万吨,通用镍产量为0.9万吨,镍盐产量为0.7万吨,含镍生铁产量为10.7万吨。  四季度镍产品进口量预计为10.5万吨,出口量预计为0.15万吨,  全球镍市场近几年  首次出现供应短缺  2016年1~10月份,全球镍矿产量165.2万吨,同比减少8.8%。亚洲地区镍矿减产量最大,减少了7.5万吨,降幅达11.7%;美洲地区镍矿产量下降7.5%至40.6万吨;大洋洲地区产量下降2%至35.3万吨;欧洲地区产量下降11.6%至22.8万吨;非洲地区下降11.9%至10.2万吨。按国家来看,除印尼、新喀、芬兰等少数几个国家1~10月份镍矿产量同比增加外,其他国家产量均有下降。其中菲律宾减产居首,产量下降9.8万吨,同比降幅达23.8%。菲律宾镍矿金属量大幅下降一则因为南部Tawi-Tawi地区高镍矿资源的枯竭,二则因为镍价超跌,矿山利润急剧萎缩,出货积极性大幅降低。  2016年1~10月全球原生镍产量161.94万吨,同比减少1.9%。除美洲地区产量同比微增0.1%外,其他地区产量均呈减少态势。其中非洲地区产量6.85万吨,同比减少6.2%;欧洲地区产量36.87万吨,同比减少5.6%;亚洲地区产量75.65万吨,同比减少0.5%;大洋洲地区产量17.38万吨,同比减少0.3%。绝对数量上欧洲地区产量下降最为明显,主要为俄罗斯产量的下降,Nornickel2016年因下游冶炼厂的重置,运输途中原料数量增加,镍产品产量下降。分国家看,绝对产量增加明显的为印尼,1~10月份原生镍产量总计7.4万吨,较2015年同期增加4.3万吨,增幅139%。2014年印尼禁矿后,中资企业经过两年的投资建设,2016年投产进度明显加快,NPI产能释放明显。中国原生镍产量下降居首,1~10月份产量总计47万吨,较2015年同期减少4.6万吨,降幅达8.9%。2017年镍原料供应的不确定性仍将制约中国原生镍尤其是NPI的产量,但是可以确定的是NPI产能将逐渐由中国向印尼转移。  2016年1~10月全球镍消费167.8万吨,同比增长7.2%。各地区2016年镍消费量较2015年均有增长,增量主要来自亚洲地区,1~10月份镍消费量总计121.4万吨,同比增长9%。欧洲地区消费量28.97万吨,同比增长1.7%;美洲地区消费量14.78万吨,同比增长2.8%;非洲地区消费量2.42万吨,同比增长19.8%;大洋洲地区消费量0.23万吨,同比持平。  国际不锈钢论坛(ISSF)发布的统计数据显示,2016年第三季度全球不锈钢粗钢产量为1148万吨,环比回落2.9%,同比增长12.7%,其中中国产量同比增长17.6%;南美同比增长17.6%,欧洲同比增长3.1%。前三季度全球不锈钢产量3358万吨,同比增长7.3%。预计2016年全年不锈钢行业原生镍消费量达135万吨,同比增长5.4%。  其他非不锈钢领域原生镍的消费量也保持增长态势,尤其是航空航天及电池领域,预计2016年非不锈钢领域原生镍消费量为63万吨。未来随着电池行业用镍的快速增长,预计到2025年全球不锈钢行业用镍占比将下降至62.3%,电池行业用镍将增加至10%。不锈钢行业依然是镍消费的主体,但电池行业消费增速最快。  安泰科的统计数据显示,2016年我国不锈钢产量约为2361万吨,同比增长9.5%,其中300系比例上升至50.5%。预计2017年我国不锈钢产量增速会放缓,主要原因是青山把将增量转至印尼,国内部分企业遭遇检查停产。预计2016年我国原生镍消费量为106万吨,同比增加8.6%,增速回升,其中不锈钢行业消费量89万吨,占比84%;电镀行业消费量6.4万吨,占比6%;合金铸造领域消费量5.3万吨,占比5%;电池领域消费量3.2万吨,占比3%;其他行业消费量约2.1万吨。预计2017年我国镍消费量还将稳步提高到113万吨。  镍矿电解镍进口量均减少  镍铁进口量增加  海关统计数据显示,10~11月份我国共进口镍矿638万吨,前11个月累计进口量为3003万吨,预计全年进口量达到3300万吨,同比减少5.9%,大部分是来自菲律宾的红土镍矿。我国自菲律宾的进口量1~7月份都呈现大幅度减少的局面,8~10月份进口同比上升,镍价的上涨带动矿商出货积极性,国内镍铁厂开工率的提高也增加对镍矿的需求量,但全年进口量未如预期的减少20%。面对菲律宾矿业环保审查,主要企业开拓了其他如新喀、危地马拉等地的镍矿进口渠道。1~11月我国自新喀进口镍矿39万吨,自危地马拉镍矿进口量11万吨。  2016年我国未锻轧镍进口继续保持增加态势,增速较2015年放缓。1~11月,我国累计进口量34.5万吨,同比增加33.7%。其中俄镍进口量21.8万吨,同比增加30%。2016年进口增量主要集中在上半年,上半年平均月进口量近4万吨,进口盈利窗口的打开及国储低位收储质优价廉的进口镍是主要驱动因素。之后随着进口的长时间大幅度亏损,亏损一度达到5000元/吨以上,融资镍需求降低,进口量逐月萎缩。年底盘面表现为内强外弱的局面,现货进口略有盈利,预计2016年全年未锻压镍进口量在36万吨左右。  受国内含镍生铁产量下降和青山印尼项目顺利投产影响,2016年以来我国镍铁进口量迅速增加,1~11月份我国累计进口镍铁94.3万吨,同比增加50.4%,预计全年进口量达到103万吨,再创历史新高。分国别看,印尼进口量68.3万吨,新喀8.8万吨,巴西4.8万吨,哥伦比亚4.7万吨,日本2.5万吨。印尼因青山及其他国内投资项目的陆续投产,运回国内镍铁量大幅增加,除此之外,其他主要镍铁进口国除巴西进口量同比略有增加外,进口量均出现下降。故1~11月镍铁进口折合金属量约14.6万吨,同比增长仅4%。  在暂停出口近10个月之后,从2016年10月份开始,缅甸镍铁再次出口至中国,前11个月累计出口至中国的数量为2万吨,全部销往太钢,预计后续还将有较多的缅甸镍铁运至太钢。  各类镍物料库存消化速度加快  过去几年全球镍市连续供应过剩导致库存大量积累,LME镍库存在2015年6月份更达到了历史最高位的47万吨,此后开始下降,特别是进入2016年以来,LME镍库存持续下降,由年初的45万吨降至年底的37万吨。上期所SHFE镍库存则由年初的4万吨增至9月份的高位11万吨,而后转为下降,目前约为9万吨。  2016年我国镍板库存量(包含保税区库存)从年初的约19万吨最高在年中增至25万吨,此后大幅减少至年底的20万吨,其中保税区仓库库存近8万吨,下半年以来中国电解镍库存下降十分明显,主要因为进口窗口持续关闭和供需出现缺口带来库存消耗。  年底我国各主要港口红土镍矿库存量约为1320万吨(折合镍金属量约10万吨),较年初减少约300万吨,其中高品位镍矿210万吨,中品位镍矿550万吨,低品位镍矿560万吨。  国内含镍生铁库存量在2016年呈现明显下降趋势,镍铁价格大幅上涨使得原本托盘的镍铁库存陆续进入市场销售。据安泰科调研,目前国内含镍生铁库存量约11万吨,较年初减少一半,预计库存量未来还将继续下降。  2017年镍价预计前高后低  对于2017年的镍市场,由于成本增加等因素,目前已停产的企业迅速复产的概率较低,全球镍市还将持续供应短缺的格局,去库存仍将继续,但去库存的速度将成为镍价能否快速上涨的关键因素。菲律宾矿业环保审查如果导致镍矿企业停产升级,则2017年的镍矿供应将会出现大幅短缺,这亦将抬升镍价。不过印尼镍铁增量值得关注,可能会弥补国内镍铁企业因缺矿而出现的供应缺口。  2017年的下游需求端缺乏新的亮点,房地产限购持续,加上汽车、家电等行业增速可能下滑,2017年终端需求增速预计会放缓,环保检查已经涉及到不锈钢行业,可能导致不锈钢产量在2017年出现缩减,从而减弱对镍的需求。  预计2017年镍价将出现前高后低的行情,上半年在镍矿供应短缺、下游消费支撑等因素推动下,镍价存在继续上涨的动力,而下半年供应逐步恢复,下游消费可能出现疲软,镍价继续上涨的动力不足。预计2017年LME镍价波动在9000美元~13000美元/吨,均价在9900美元/吨,国内价格也将跟随国际镍价走势,预计均价为7.8万元/吨。  (作者单位:北京安泰科信息开发有限公司)

全球镍市场方面,国际镍研究小组(INSG)市场研究与统计部主任RicardoFerreira在会上表示,2019年世界镍矿产量将继续增加。“受印尼的镍矿出口禁令影响,全球镍矿产量在2013—2016年间持续减少,从2016年以后开始逐渐恢复。INSG预计2018年全球镍矿产量将达到230.4万吨,同比增长6.7%;2019年将达到244.5万吨,同比增长6.1%。几乎所有的增量都来自印尼,以满足其国内镍生铁的生产和出口。另外,许多潜在的新项目正在筹备中,一些矿山也可能不久后就会复工。”

基本面消息:◆国际铝业协会(IAI)周三公布的初步数据显示,5月每日原铝日均产量升至6.74万吨,4月产量为6.72万吨,2006年5月为6.53万吨.5月(31天)总产量为209万吨,4月(30天)为201.7万吨,2006年5月为202.4万吨.◆中国海关周五公布数据称, 中国5月原铝出口同比下降77.6%,至14,378吨◆据伦敦6月20日消息,全球金属统计局(WBMS)周三公布数据显示,全球今年前4个月铝市供应短缺62,000吨。原铝需求逼近1220万吨,较去年同期增加117.8万吨。该机构称,1-4月铝产量增加128.1万吨至1210万吨,而截至4月末可报告库存降至273万吨。今年前4个月全球铝产量同比增长11.8%。其中中国产量增加108.3万吨,目前占全球总产量的32%左右。/P◆中国1-4月净出口未加工铝为81,900吨,较2006年同期减少66%。全球铝需求增加11%至1218万吨。 4月份,全球原铝产量为307.98万吨,消费量为311.98万吨铅周评:伦铅本周连续突破两个整数价位2400、2500美元,成为所有金属中最强势的金属品种。国外著名分析机构巴克莱评论提出铅较其他基本金属表现突出是由于对征收10%的出口关税将导致中国今年的出口大幅下降的担忧。除了这些担忧之外,中国国内的铅价上涨,同时LME库存下降。伦铅的强势必然带动国内铅市大幅上涨,国内冶炼厂家原料紧缺,激励本周上海市场铅价上涨了650元甚至更多,到周五上海市场铅价已经逼近18000元/吨。虽然部分品牌铅也陆续增加货源,但因铅市看涨情绪高涨,很多货源未到上海已经被定,或者下游客户直接从厂里那货。据了解,河南等地铅的出厂价已经报到17900以上了。上海持有货源的厂商更是奇货可居,对后市十分看好,惜售少出或不出,等待更理想的价位。

从生产方面来看,徐爱东表示,2018年中国原生镍产量为68万吨,同比增加8%,其中NPI产量为45万吨,电解镍加通用镍产量降至18万吨,镍盐产量为4.5万吨;中国硫酸镍产量在45万—50万吨,全球在70万吨左右。

此外,国际各研究组织关于全球铅紧缺的消息也给国内铅市带来利好消息。铅价高涨,作为最大的铅消费领域--蓄电池产业的成本也在急剧增加由于受铅价影响,为缓解企业巨大的生产压力,他们已经在酝酿产品的提价,考虑到客户的承受能力,预计暂时提价幅度在5%左右。在急速上涨的铅市行情下,我们除了对后市保持良好预期之外,也要警惕继续推高铅价可能遇到的风险,伦铅在其他金属影响下会不会存在回调的可能也是需要观望的。行业信息汇总:ILZSG:2007年1-4月全球精铅市场供应短缺4,000吨——国际铅锌研究小组(ILZSG)公布的最新月度报告显示,2007年1-4月的全球精铅消费量从上年同期的262.9万吨增至272.1万吨。精铅产量从去年同期的268.9万吨增至271.7万吨。以下为ILZSG最新全球数据(单位为千吨): 2007年4月 2007年3月 2007年1-4月 2006年1-4月铅矿产量(铅含量) 294.1 301.4 1,177.0 1,146.0精铅产量 706.9 670.0 2,717.0 2,689.0精铅消费量 693.4 670.9 2,721.0 2,629.0WBMS:全球1-4月铅市供应短缺111,000吨——全球金属统计局(WBMS)周三公布数据显示,全球今年前4个月铅市供应短缺111,000吨,去年同期为过剩44,000吨。可报告库存减少1,000吨至277,000吨。4月LME铜库存增加9,000吨,当月末库存量达到42,500吨。1-4月铅矿产量为133.2万吨,中国产量主导全球供应。全球铅需求为273.8万吨,较去年同期增加5%左右,亚洲很多国家需求增长。中国1-4月消费量为785,000吨,4月份达到213,000吨的月度新高。4月,全球精炼铅产量为702,000吨,消费量为710,500吨。中国海关周五公布数据称——5月铅进口下降0.7%至2,238吨,出口下降21.9%至42,991吨.

此外,徐爱东表示,2016年以来,硫酸镍较电解镍一直有溢价,在10000—40000元/吨之间波动。今年3月份以来,随着镍价重心的不断上移,硫酸镍较电解镍溢价持续走低,目前在10000元/吨上下波动,而镍铁较电解镍的价差在-10000—10000元/吨之间,镍铁、硫酸镍与电解镍的价差均在不断收窄。

镍周评:国际行情:本周伦镍由周一的40400美元一路下跌至周四的36500美元,因受到中国不锈钢厂减产的消息和之前LME修改借出规定打压。周五伦镍反弹至37500美元,预计短期内伦镍将继续维持震荡调整走势。国内行情:本周国内金川镍价一直处于下跌走势,从周一的376000元/吨下跌至周五的348000元/吨,周五因伦镍震荡反弹,国内镍价也随之持稳。影响本周镍价下跌的原因有如下:一、伦敦金属交易所“借出交易”新规出台,伦期镍的价格一泻千里,成为了基本金属的领跌品种。同时带动国内镍价大幅下跌。二、本周中国的不锈钢大企业的减产公告又给刚刚有起色的伦镍价格“当头一棒”。国内主要不锈钢厂如太钢、宝钢、浦项均准备在七月份减产20%,但是否在八月份以及下半年继续减产20%尚不清楚。一方面是不锈钢厂根据正常计划应在年中进行设备检修使产量有所减少。另一方面,由于国内不锈钢市场近期低迷,以及镍价暴涨使成本骤增,导致钢厂采取措施维持市场和企业的正常运行。三、有分析师表示,镍价下调,向理性回归还基于另外一个因素,由于镍价的暴涨,不锈钢厂对含镍生铁的采购加大,对镍需求减少。四、金川集团于6月20日将金川镍出厂价由原来的368000元/吨下调至342000元/吨,下调了26000元/吨,为镍价打开了下跌空间。镍的相关数据:镍消费量:最新的国际镍研究组织的数据显示今年1-4月全球精炼镍消费同比增长8%,而欧洲的消费同比下降3%,美国的消费小幅增长3%,亚洲的消费同比增长17%,尤其是中国的消费大幅增长。镍生铁情况:镍在过去两天奋力获得支撑之后上演技术性反弹。镍的前景保持疲软,但镍价下跌可能导致镍生铁的使用减少成为镍的最大支撑。在某些不锈钢等级中用于替代精炼镍的镍生铁生产成本平均在25000美元/吨左右。北京安泰科预计中国用红土矿生产的镍产量今年将达到8-9万吨左右,不过基于近期的进口数据,我们估计这一数字可能还要高4-5万吨。生铁的供应本来就不稳定,由于镍价下跌,生铁的经济性下降,最终可能导致产量下降,进而对精炼镍的需求增加。镍铁厂家都表示近日成交清淡,甚至几天都没有成交量. 因此大部份镍铁生产企业目前都有不少库存,看行情一路走低,厂商不免产生恐慌心理.只想能尽早出货,减少库存. 湖北某镍铁厂商表示,他们还有不少现货, 前几天还有一点成交,价格也在2700元/镍以下(镍含量4-6%),本周连询单都没有接到几个,且客户都嫌价格高.市场持续低迷,采购商也认为镍价格还会再跌,操作相当谨慎,观望气氛较浓."要是有人要货的话价格在2600-2650元/镍我们都愿意出货,实在卖不动了"该镍铁厂家说 .山西等地区镍铁市场也很清淡,厂商价格继续下调,但也有厂家表示,下调价格也有个保底限度,报价高了一点呢又无人问津,太低我们又不愿出货.但要有成交就必须随市场的走向相应调价. 目前国内在生产的镍铁中小型企业大部份前身是生铁锰硅等生产企业转产过来的,涉足镍铁行业时间不长, 因此市场的起伏变化他们还难以理性应对.商家愿意以再低价格抛货,如此循环下去,镍铁市场将难以回转. 红土镍矿:随着中国市场和LME镍价的大幅下跌,最近红土镍矿价格保持下滑走势,而且,市场需求仍然疲软。周二LME镍价大幅走低,中国市场镍价随之跟跌,进而打压红土镍矿价格。 国内一贸易商1.5%的红土镍矿报价为1300元/吨,而上周价格为1400元/吨的价格。另一贸易商也把1.8%的红土镍矿价格调整到1700-1800元/吨。市场人士介绍,目前港口的红土镍矿库存量还是很大,其中1.3-1.7%的镍矿居多。有贸易商表示光连云港就有70-80万吨镍矿。 对于镍矿市场大幅下跌,采购商也没有采购。采购商们表示,目前市场低迷,镍价有继续下滑的趋势,他们打算观望市场,不会采购镍矿。

“目前在不锈钢生产中,镍铁对电解镍的替代性很强,含镍生铁产量在逐步增加。”徐爱东认为,这主要有两方面原因:一是镍铁生产冶炼利润较好,工厂开工率上升;二是随着印尼镍矿逐渐流入国内,镍铁品位逐渐提升,从含镍量8.5%—9%逐渐回升到9%—10%的水平,也使得镍金属供应增加。

中国报告网提示:铜周评: 本周伦铜仍维持震荡格局。昨日LME铜库存的大幅增加压制了期价,而今日上期所铜库存的减少基本上抵消了昨日伦敦库存大幅增加的不利因素,使得伦铜继续维持振荡局面。从技术上看,7000美元仍能作为其支撑位,而7600美元亦为较强阻力位。目前,

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